文莱建筑承包工程市场研究

　　一、文莱建筑业基本情况

　　建筑业是文莱除油气产业外第二大产业。根据文经济计划发展局（BEDB）公布的资料，近三年来建筑业在文国内生产总值（GDP）中所占比例保持在4%左右，其中2009年总产值为3.46亿美元（按不变价格计算）。当前文建筑承包工程市场由政府主导推进，以低收入者住房及基础设施建设为重点。主要特点表现在：

　　（一）市场容量有限。丰沛的油气收入使文政府财政宽裕，2009年文莱人均GDP达2.79万美元，在东南亚地区仅次于新加坡。但文国小民寡，目前全国人口约40余万，2010/2011财年政府预算支出总额仅35.6亿美元，相比东盟地区其它国家，文莱在建筑工程领域的政府投入总量不大，市场潜力有限。

　　（二）依赖政府投资拉动。文大型项目主要由政府投资拉动，私人或外国投资规模很小。根据有关规定，政府投资项目必须采用投标方式，项目招标需要漫长的法律和审批程序，启动及执行效率都相对较低，政府支付程序也较慢。

　　（三）许可证和劳工配额限制。承包商承揽当地工程需要得到主管部门颁发的承包工程许可证，并具备一定的建筑企业分级资质。外国建筑公司一般采用与当地企业合作、合资或者分包方式参与政府工程项目。另外，文劳工准证管理非常严格，外国企业申请配额须提前做好充分准备，非东盟国家比文周边国家更难获得人员工作准证。

　　（四）税收环境相对宽松。外汇出入境控制不严。公司税为当地主要税种，2011年将下调至22%。进口施工设备可办理临时进口手续，并按照租赁方式支付税金，施工结束后办理出境注销。

　　二、中国企业在文业务开展情况及遇到的问题

　　中国企业进入文莱承包工程市场较晚，规模不大。根据商务部统计数据，截至2010年6月底，我在文承包工程合同额累计2.15亿美元，营业额1.35亿美元。2009年以来，一些中国企业结合自身优势，积极开拓文建筑承包工程市场并取得突破。目前在建项目主要包括中水电集团的水坝项目、中交集团的公路项目、中铁二局的房建项目等。在文中国企业通过积极接触市场和严格施工管理，为进一步站稳市场奠定了基础，有关企业在市场开拓中遇到的困难主要包括：

　　（一）成本控制问题。为保护国内供应商利益，文政府对水泥等部分建筑原材料的进口有所控制。由于国内需求增加，砖块、砂石、钢筋等进口原材料价格近期涨幅较大。据了解，文方合同通常不会加入“价格自动调整条款”（EscalationClausesforPriceFluctuation），中方企业在承揽工期较长的大型施工项目时存在成本增大的风险。

　　（二）劳工引进问题。文劳工部门对外国劳工配额管理日趋严格，除必要的管理和技术员工外，来文中国企业往往使用非中国籍劳务人员。由于劳动力成本上涨因素，当地劳动力市场已经由传统的泰国外劳转向技能较差的印尼、越南或印度外劳，在用工管理上需要不断积累经验。

　　（三）市场磨合问题。文莱承包工程市场对绝大多数中资企业来说尚属完全陌生的市场，需要充分考虑到当地的官僚体制、运作习惯和宗教习俗，在与项目业主、监理单位、合作企业、金融机构打交道之初，对方往往对我们缺乏了解和信心，要求也更加苛刻。

　　（四）价格竞争问题。尽管文莱建筑工程市场规模有上升趋势，但竞争日趋激烈，文莱项目招标通常采用最低价中标，外国公司在普通建筑工程项目（如房建项目）上优势不大，必须发掘自身优势，寻找合适机会。

　　三、建议

　　（一）加强市场调研，同BEDB、发展部等工程项目主管部门建立密切联系，有针对性地跟踪大型重点工程项目，及时掌握项目动态。

　　（二）慎重选择当地合作伙伴，提前明确双方的责任和分工，以及在保函开具、工程款项管理等方面的约定。

　　（三）充分考虑到雨季对项目施工工期的影响，以及在劳工准证、公司注册、设备进口等方面可能遇到的问题。

　　（四）熟悉当地在招投标以及项目施工管理（包括质量、安全等）方面的规范做法，打造国际化团队。

　　另外，文莱建筑工程市场空间有限，拟进入的中国企业应该充分考虑到开展市场培育的成本风险，制订长期开拓计划，避免无序竞争。

　　附：当前主要在（待）建文莱重点工程项目简介：

　　（一）房建项目。发展部执行的低收入者住房建设工程是当前文莱最大在建项目，由“为无土地原住民提供住房计划”和“国家房屋建设计划”两部分构成。根据计划，在2007-2012年间政府累计投资额10.9亿美元，其中发展部公共工程局在2012年前应竣工1万套，文莱经济发展理事会（BEDB）在2014年前完成7500套。数据显示，当前已列入住房申请名单的国内需求已超过3万套，预计房建项目仍将继续被列入新的国家发展规划中。

　　（二）垃圾综合管理项目。该项目首期包括将临近市区一个露天垃圾场改造成休闲公园，已于2009年完成。第二期将兴建文莱首个现代化的垃圾转运和处理站，计划投资近5千万美元，于2011年建成。该建筑办公和管理区计划通过安装太阳能板提供电力，将是文莱首个太阳能动力建筑。

　　（三）水坝项目。为扩大清洁饮用水供应能力，文政府计划投资约8700万美元在乌鲁都东地区建造一个新水坝，坝高42米，蓄水面积128平方公里，蓄水量1亿立方米。该项目由中水电集团施工建设，2010年初已动工。文方尚考虑安装发电机组，将其升级为一个10MW的小型水电站。

　　（四）机场改扩建项目。为将文莱打造成东盟东部区域客流和物流中心，文政府在不影响文莱国际机场运营的同时实施机场改扩建工程，并委托新加坡樟宜国际机场公司提供咨询和工程建设管理。该项目造价预算约9440万美元，计划第一期于2013年完工，年客流容量提升至450万人次，目前项目已进入招标程序。

　　（五）大摩拉岛综合开发项目。大摩拉岛位于摩拉港出海口，占地面积955公顷。大摩拉岛综合开发作为文经济多元化重点项目之一，在2003年已提上议事日程，但迄今进展缓慢，由新加坡Surbana公司设计的规划书（plan）仍未公布。根据最初设计蓝图，大摩拉岛一期工程将包括大规模清淤、回填和岛上基础设施建设，以及一座连接陆地的2.7公里长跨海桥梁。二期将包括建设集装箱码头、石化基地、出口加工区等设施。由于项目投资方迟迟不能落实，最终规划方案仍存在变数。

　　（六）双溪岭工业园区。该项目旨在为文莱打造一个石化产业中心，2010年，总投资额5亿美元的甲醇厂已建成投产，园区管理、服务等配套基础设施也已基本齐备。目前问题是园区面积偏小，而且除甲醇厂外，尚未落实其它外国企业投资项目。

　　（七）高速公路建设。文莱公路网络建设尚有较大发展空间，公路建设是2007-12年国家发展规划重点之一，总预算分配达4.12亿美元，占总预算支出的6%。目前最大在建项目为特里塞-鲁木段18.6公里高速公路项目，工程总造价1亿美元，主要施工单位为中交集团三航局兴安基公司，这也是目前中资企业在文最大在建项目。此外，文政府已委托英国Ove公司对连接东部淡布隆地区的近30公里长跨海大桥建设项目开展可行性研究。淡布隆为原始热带雨林地区，有文莱“绿宝石”之称，跨海大桥的修建将有利于进一步开发文莱旅游市场资源。

　　（八）现代化首都建设。文莱斯市市政局委托MVAAsia有限公司拟定了未来城市发展蓝图，重点涵盖环境和谐、文化内涵、旅游发展、经商便利、基础设施、完善行政管理能力等10大发展目标，大型基础设施建设工程包括一条连接市中心与国际机场的10公里长轻轨项目。另外，市政局开展的在线民调结果显示，95%的公众支持发展高层住宅，以解决低收入者住房需求与可用土地资源稀缺之间日益突出的矛盾。